多渠道线索
汇集网站表单、邮件与已接入的社媒沟通，减少信息散落在个人账号。
ONE CUSTOMER RECORD
从客户来源，到下一步行动。
统一查看线索从哪里来、由谁负责、沟通到哪一步，以及接下来应该做什么。
客户去重与归属
按团队规则整理联系人、公司与线索归属，降低重复跟进风险。
沟通与任务
记录互动脉络、设置提醒与跟进动作，让交接更有上下文。
来源与阶段
按来源和销售阶段回看线索进展，为渠道复盘提供依据。
TEAM WORKFLOW
让线索交接不再断档。
围绕团队实际流程设置字段、分配规则、阶段与复盘方式。
接入触点
确认需要纳入的表单、邮箱及社媒渠道。
整理客户
统一公司和联系人记录，设置必要字段。
明确归属
根据业务规则分配线索和团队责任。
持续跟进
记录沟通、安排任务并更新机会阶段。
回看来源
结合阶段变化复盘渠道质量和响应过程。
WHO IT IS FOR
适合多渠道、多角色协作的团队。
当客户沟通分散、交接频繁或管理者难以了解进度时，CRM 可以把流程连接起来。
线索来自独立站、邮件和多个社媒触点
销售团队需要协作、分配与交接客户
希望回看来源、跟进过程和阶段变化
SCOPE & EXPECTATIONS
以账号权限和实际流程为准。
集成能力会受第三方平台、账号授权与团队规则影响。
可接入渠道与数据范围需按平台接口和账号权限确认。
团队需要共同维护字段、客户归属和数据质量。
CRM 支持管理与跟进，不替代销售沟通，也不保证成交。
下一步
把分散的客户沟通连成团队流程。
告诉我们目前使用的渠道、团队角色和跟进方式，一起梳理适合的 CRM 流程。